Upflow et Pennylane construisent ensemble l’infrastructure financière de demain. Avec Pennylane comme source d’information financière centrale, et Upflow comme couche de gestion de la relation financière (FRM) pour la collecte des paiements, les équipes financières modernes peuvent enfin unifier leurs données, automatiser leurs flux et renforcer leurs relations clients, le tout sans ajouter de complexité.
Pennylane gère déjà la comptabilité et les opérations financières de centaines de milliers de PMEs à travers la France. En ajoutant les workflows dédiés au recouvrement et aux comptes clients d’Upflow, les dirigeants financiers peuvent étendre les capacités de Pennylane pour améliorer leur DSO, réduire les impayés et libérer de la trésorerie pour soutenir la croissance.
Pennylane le met d’ailleurs en pratique en gérant ses propres encaissements avec Upflow.
Une intégration native de confiance
Contrairement aux connecteurs tiers ou aux outils intermédiaires, Upflow propose une intégration native avec Pennylane grâce à un partenariat officiel. Cela garantit une expérience fluide, sécurisée, fiable et maintenue à travers le temps, respectant les plus hauts standards techniques.
Synchronisation de données fiables : commencez avec une synchronisation initiale complète qui importe tout votre historique de comptes clients et crée une base solide. Ensuite, Upflow effectue des synchronisations incrémentales en temps réel, ne traitant que les enregistrements nouveaux ou mis à jour pour maintenir la précision et éviter toute incohérence
Couverture complète des données : les clients, contacts, factures et avoirs sont synchronisés depuis Pennylane vers Upflow, vous offrant une base financière solide pour une stratégie d’encaissements efficace.
Conçu pour le recouvrement : Pennylane reste votre source de données financièrese, tandis qu’Upflow devient votre espace pour gérer les relances, la communication client, les notes et le suivi. Vous gagnez en flexibilité tout en préservant l’intégrité de vos données.
Sécurité de niveau entreprise : protégée par la certification SOC 2 Type 2, l’intégration garantit la conformité et la sécurité. Toutes les données financières sont chiffrées et protégées à chaque étape.
Avec cette base technique solide, voici ce que les équipes financières peuvent accomplir une fois Pennylane et Upflow connectés.
Ce que cette intégration apporte à votre équipe
Encaissez plus vite et avec moins d’effort : automatisez les rappels de paiement, créez des campagnes de relance personnalisées et planifiez les suivis au bon moment. Avec les données de Pennylane qui arrivent directement dans Upflow, vous réduisez les tâches manuelles et assurez des paiements dans les délais.
Centralisez vos comptes clients : gérez tous vos clients, factures et paiements en un seul endroit. Chaque enregistrement Pennylane est automatiquement synchronisé avec Upflow, offrant à votre équipe un espace de travail unifié pour le recouvrement et la communication client.
Offrez une expérience de paiement moderne : transformez le paiement en une interaction positive avec vos clients. Grâce au portail client personnalisé d’Upflow, ils peuvent consulter leurs factures, résoudre les litiges et payer instantanément par carte, prélèvement ou paiement automatique.
Accédez à des tableaux de bord en temps réel : suivez le DSO, le CEI et l’ancienneté de vos factures avec des données actualisées en temps réel. Les prévisions automatiques vous donnent une visibilité claire sur votre trésorerie et détectent les risques avant qu’une facture ne devienne en retard.
Collaborez efficacement en équipe : mentionnez vos collègues, assignez automatiquement les actions à faire et gardez toutes les équipes alignées sur les contextes liés à chaque client. Toutes les communications et actions se font au même endroit, sans silos ni oublis.
Montez en puissance grâce à l’IA : l’IA d’Upflow analyse les données Pennylane et le savoir-faire métier d’Upflow pour identifier les causes des retards de paiement et adapter la relance. Les assistants IA gèrent les tâches répétitives pendant que votre équipe garde le contrôle, vous permettant de faire évoluer vos processus sans recruter davantage.
Une intégration sans complexité
Mettre en place Upflow et Pennylane est rapide et sans friction. Voici à quoi ressemble le processus :
Ressources claires : des guides détaillés étape par étape vous aident à tout configurer facilement.
Mise en œuvre rapide : grâce aux connecteurs préconfigurés, vous pouvez être opérationnel en quelques minutes.
Synchronisation continue : une fois en place, les données Pennylane et Upflow restent alignées en temps réel.
Support dédié : une équipe d’accompagnement vous suit depuis l’intégration jusqu’à la résolution d’éventuels problèmes.
Environnement de test sécurisé : pour plus de sérénité, un espace sandbox est disponible afin de valider vos workflows avant la mise en production.
Avec un accompagnement à chaque étape, votre équipe peut adopter l’intégration facilement et en dégager de la valeur immédiatement.
Prêt à aller plus loin ?
L’intégration Pennylane en temps réel d’Upflow garantit à votre équipe financière de toujours travailler avec des données précises et à jour.
En combinant le système financier de Pennylane avec les workflows de recouvrement dédiés d’Upflow, les entreprises peuvent automatiser leurs relances, gagner en efficacité et libérer de la trésorerie pour accélérer leur croissance. Les équipes rationalisent leurs processus, réduisent leur DSO et conservent une rigueur financière sans les inconvénients des synchronisations manuelles .
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FAQ
Q: Quelles données Pennylane sont synchronisées avec Upflow ?
A: Nous synchronisons les clients, les contacts, les factures, les paiements et les avoirs. En important ces informations dans Upflow, vous obtenez une vision complète et précise de vos comptes clients directement depuis Pennylane. La synchronisation comprend l’historique des données, ainsi que les nouvelles données en temps réél.
Q: Puis-je gérer les relances et les interactions clients directement dans Upflow ?
A: Oui. Les données financières de base viennent de Pennylane vers Upflow, et vous pouvez ensuite gérer l’ensemble des workflows de relance, les contacts, les notes et les suivis dans Upflow. Cette synchronisation vous donne la flexibilité d’automatiser les relances et de personnaliser les communications tout en gardant Pennylane comme source de vérité.
Q: Quelles sont les étapes pour connecter un compte Pennylane à Upflow ?
A: La configuration prend moins de cinq minutes. Créez un compte Upflow, cliquez sur « Connecter » sous Pennylane, autorisez l’accès à votre compte Pennylane, et la synchronisation démarre. La connexion sécurisée via OAuth garantit une intégration fluide et sans configuration technique.
Q: À quelle fréquence Upflow synchronise-t-il les données avec Pennylane ?
A: Upflow effectue d’abord une synchronisation complète de votre historique de comptes clients, puis des mises à jour incrémentales toutes les 10 minutes. Vos données restent donc toujours exactes et à jour.
Q: L’intégration est-elle sécurisée ?
A: Oui, absolument. Elle est protégée par la certification SOC 2 Type 2 et toutes les données sont chiffrées, garantissant une conformité et une sécurité de niveau entreprise.