Accounts Receivable Automation Software for B2B Finance Teams
Logiciel d'automatisation AR pour le B2B
Upflow automatise le recouvrement, le lettrage et les paiements pour les équipes Finance B2B, connecté à votre ERP.
Ils font confiance à Upflow
Ce qu'il faut rechercher dans un logiciel d'automatisation du poste clients
Allez au-delà des simples relances. Améliorez votre trésorerie, gagnez en visibilité et renforcez vos relations financières.
Réduisez votre DSO
Des workflows de recouvrement systématiques font bouger les soldes en retard plus vite et réduisent le délai entre l'envoi de la facture et sa réception. Upflow affiche votre DSO, votre Best Possible DSO et votre DSO cible côte à côte, pour mesurer chaque progrès.
Plus de visibilité
Accédez à des tableaux de bord en temps réel qui suivent le DSO, le CEI et la balance âgée. Identifiez tôt les comptes à risque et prenez des décisions fondées sur la donnée, en toute confiance.
Gagnez du temps
L'automatisation AR remplace le travail manuel à chaque étape du cycle du poste clients : relances, lettrage, suivi des paiements, pour que votre équipe se concentre sur les comptes qui demandent un vrai jugement, pas seulement du suivi.
Aidez vos clients à vous payer
Upflow part du principe que chaque point de contact autour du paiement fait partie de la relation client. Des relances personnalisées et une expérience de paiement fluide préservent la confiance tout en améliorant le taux de recouvrement.
Renforcez la collaboration
Alignez vos équipes Finance, Sales et Customer Success dans un espace de travail commun. Centralisez la communication et assurez un suivi cohérent sur tous les comptes.
Connectez vos outils existants
Upflow s'intègre en quelques clics avec votre environnement
Comment fonctionne un logiciel d'automatisation du poste clients comme Upflow
De la synchronisation de la facture au rapprochement du paiement, voici ce qu'Upflow automatise.
Recouvrement automatisé
Upflow détermine les comptes à contacter en priorité, rédige les messages et les programme par e-mail, appel, SMS ou courrier, en s'adaptant à l'historique de paiement, à l'ancienneté des factures et au niveau de risque de chaque client. Votre équipe valide ce qui compte avant chaque envoi. Un suivi cohérent sur l'ensemble du portefeuille, sans la charge manuelle.
Segmentation client
Avant chaque prise de contact, Upflow fait remonter la situation de chaque compte : historique de paiement, interactions récentes, statut des litiges, signaux de risque. Les Smart Rules assignent ensuite le bon workflow d'automatisation selon ces signaux. Votre équipe obtient une vue priorisée des comptes qui nécessitent une intervention humaine et de ceux déjà pris en charge par l'automatisation.
Workflows collaboratifs
Chaque interaction client est centralisée sur une timeline partagée : e-mails envoyés, appels consignés, tâches assignées, litiges signalés. La Finance peut taguer les Sales lorsqu'un client soulève une question contractuelle. Le CS repère un compte en retard avant même d'appeler pour un renouvellement. Personne n'aborde un échange sans contexte.
Rapprochement intelligent des paiements
Dès qu'un paiement arrive, le Cash App Agent d'Upflow vérifie s'il correspond clairement à une facture ouverte. Si c'est le cas, il l'applique automatiquement. En cas d'ambiguïté, la transaction remonte sous forme de suggestion à valider par votre équipe. Les correspondances évidentes se soldent sans aucune intervention. Le reste passe entre des mains humaines.
Options de paiement flexibles
Le portail client personnalisé d'Upflow permet à vos clients de consulter leurs factures en cours et de payer par ACH, carte bancaire ou prélèvement, à leur rythme. Autopay gère les comptes récurrents. Promise to Pay permet à un client de s'engager sur une date lorsqu'il ne peut pas régler immédiatement. Chaque interaction via le portail est enregistrée sur la timeline client.
Indicateurs de performance en temps réel
Le DSO, le CEI, les soldes par ancienneté et les taux de recouvrement se mettent à jour en temps réel, pour que les responsables finance aient une vision constante du portefeuille. Upflow calcule le DSO selon la méthode Countback et affiche le Best Possible DSO en parallèle, pour visualiser non seulement votre position actuelle mais aussi l'écart par rapport à l'optimal. Repérez les comptes à risque avant qu'ils ne deviennent des créances irrécouvrables.
Le logiciel d'automatisation du poste clients d'Upflow (3 capacités clés)
Trois couches d'automatisation qui éliminent le travail manuel sur tout le cycle AR.
Recouvrement automatisé
Upflow automatise les relances sur l'ensemble des comptes de votre portefeuille, selon l'historique de paiement et le risque. Votre équipe définit la stratégie. Le logiciel l'exécute de façon cohérente.
Analyse de vos comptes clients
Suivez le DSO, le CEI, la balance âgée et les prévisions de trésorerie grâce à des tableaux de bord en direct, avec des insights exploitables sur l'ensemble de votre portefeuille de créances.
Paiement simplifié pour vos clients
Notre portail de paiement est personnalisé pour chacun de vos clients et propose différentes méthodes de paiement.
Connectez Upflow à votre ERP existant en un seul clicAccounts Receivable Software That Connects to Your Existing Stack
NetSuite
Pennylane
QuickBooks Online
Rillet
Sage Intacct
Xero
MCP Server (Claude, ChatGPT, Copilot)
Professionnal Services
Upflow APIGmail
Slack
Hubspot
Salesforce
Chargebee
Zuora
Stripe Billing
CRMHubspotSalesforce
HubspotSalesforceIntégrations personnalisées avancées
Facturation
ProductivitéGmailSlack
GmailSlackComptabilité & ERP
Votre solution de recouvrement doit s'intégrer facilement à votre écosystème de logiciels existants. Cela vous permettra de vous adapter facilement aux changements et à la croissance de votre entreprise. C'est pourquoi nous avons des partenariats d'intégration avec de nombreux acteurs comme Quickbooks, Sellsy, Netsuite ou Xero.
Real-time sync
No-code setup
Enterprise-grace security
Don't see your tool?
Don't see your tool?
Ce qu'il faut rechercher dans un logiciel d'automatisation du poste clients
Allez au-delà des simples relances. Améliorez votre trésorerie, gagnez en visibilité et renforcez vos relations financières.
Réduisez votre DSO
Des workflows de recouvrement systématiques font bouger les soldes en retard plus vite et réduisent le délai entre l'envoi de la facture et sa réception. Upflow affiche votre DSO, votre Best Possible DSO et votre DSO cible côte à côte, pour mesurer chaque progrès.
Plus de visibilité
Accédez à des tableaux de bord en temps réel qui suivent le DSO, le CEI et la balance âgée. Identifiez tôt les comptes à risque et prenez des décisions fondées sur la donnée, en toute confiance.
Gagnez du temps
L'automatisation AR remplace le travail manuel à chaque étape du cycle du poste clients : relances, lettrage, suivi des paiements, pour que votre équipe se concentre sur les comptes qui demandent un vrai jugement, pas seulement du suivi.
Aidez vos clients à vous payer
Upflow part du principe que chaque point de contact autour du paiement fait partie de la relation client. Des relances personnalisées et une expérience de paiement fluide préservent la confiance tout en améliorant le taux de recouvrement.
Renforcez la collaboration
Alignez vos équipes Finance, Sales et Customer Success dans un espace de travail commun. Centralisez la communication et assurez un suivi cohérent sur tous les comptes.
Connectez vos outils existants
Upflow s'intègre en quelques clics avec votre environnement
4.9/5 average rating
from 200+ reviews on G2
FAQ Logiciel d'automatisation du poste clients
Tout ce qu'il faut savoir sur les logiciels d'automatisation AR
Demander à l'IA
Un logiciel d'automatisation du poste clients automatise le travail manuel sur tout le cycle AR : relances de recouvrement, lettrage, traitement des paiements et reporting de performance. Plutôt que votre équipe ne relance chaque facture manuellement, le logiciel exécute des workflows structurés sur l'ensemble de votre portefeuille et fait remonter les exceptions qui demandent un jugement humain.
L'automatisation AR réduit le DSO en rendant le suivi cohérent : les relances partent selon le calendrier prévu, vers le bon interlocuteur, sur chaque compte, sans dépendre de la mémoire de votre équipe. Le CEI s'améliore car moins de factures passent entre les mailles du filet. Upflow suit ces deux indicateurs en temps réel avec la méthode Countback, pour que la progression soit mesurable dès le premier jour.
Les fonctionnalités essentielles sont : des workflows de recouvrement automatisés, une segmentation client avec des Smart Rules, des relances multicanales par email, SMS, appel et courrier, un lettrage intelligent, un portail de paiement à vos couleurs, et des tableaux de bord DSO et CEI en temps réel. La plateforme doit aussi s'intégrer dans les deux sens avec votre ERP ou outil comptable, comme NetSuite, QuickBooks, Xero ou Sage Intacct, pour que l'automatisation s'appuie toujours sur des données de facturation exactes.
Upflow se connecte à NetSuite, QuickBooks, Xero et Sage Intacct via des intégrations bidirectionnelles qui synchronisent automatiquement les factures, les paiements et les données clients. Chaque workflow automatisé dans Upflow s'appuie sur des données ERP en temps réel, pour que les relances ne soient jamais envoyées à des comptes déjà payés, et que le lettrage se fasse toujours sur votre liste de factures ouvertes à jour.
Oui, les entreprises B2B SaaS font partie des cas d'usage principaux d'Upflow. Les équipes Finance SaaS gèrent des volumes de factures élevés, des structures de facturation complexes et des clients avec des conditions de paiement variées. L'automatisation AR assure un suivi cohérent sur tous ces cas, sans avoir à recruter à mesure que l'entreprise grandit.
Les principaux avantages sont un DSO plus bas, un taux de recouvrement plus élevé, moins de travail manuel pour les équipes Finance, et une communication client plus cohérente. L'automatisation AR donne aussi aux directions financières une visibilité en temps réel sur les comptes à risque et les stratégies de recouvrement qui fonctionnent, sans avoir à reconstruire des rapports chaque semaine.
Upflow est conçu spécifiquement pour les équipes Finance B2B. Il automatise le recouvrement, le lettrage et le traitement des paiements sur une seule plateforme, se connecte aux ERP et outils de facturation déjà utilisés par les équipes B2B, et donne aux directions financières une visibilité en temps réel sur le DSO, le CEI et la balance âgée. G2 le classe Leader et Best Relationship pour le mid-market.
Upflow utilise l'IA pour prendre en charge les décisions qui ralentissent les équipes AR : faire remonter les comptes qui demandent attention, prioriser les efforts, rédiger la bonne relance pour chaque client, et rapprocher les paiements reçus des factures ouvertes. Votre équipe garde le dernier mot. L'IA absorbe le volume, pour que vos meilleurs collaborateurs se concentrent sur les comptes qui ont réellement besoin d'eux.
La sécurité est centrale pour nous, chez Upflow. Nous utilisons une protection continue et une réplication maître-esclave pour nous protéger de toute défaillance de base de données :
- Upflow maintient une attestation SOC 2 Type II active, couvrant les critères de sécurité, de disponibilité et de confidentialité.
- Nos data centers sont hébergés dans l'UE (Irlande) par Amazon Web Services.
- Toutes les données sont chiffrées en transit avec TLS 1.2 ou supérieur, et au repos avec AES 256 ou supérieur.
- Nous utilisons des services de mitigation DDoS (Distributed Denial of Service) fournis par Cloudflare.
Upflow se connecte à NetSuite, Sage Intacct, Rillet, QuickBooks, Xero, Pennylane, Chargebee et Stripe Billing pour les données ERP et de facturation, et se synchronise avec Salesforce, Slack et Gmail pour garder Sales et Finance alignés. La mise en place prend quelques minutes, et vos factures, historiques de paiement et fiches clients restent cohérents sur tous les outils, sans rapprochement manuel.
Un meilleur recouvrement commence par de meilleures relations.
Rejoignez les équipes Finance qui optimisent déjà leur recouvrement tout en renforçant leurs relations clients.
